В парилонском городе Франглия живет пастор, чья дочь решила стать женщиной. Ее решение отвергает не только отец, но и его старые друзья – начальник полиции и владелец виноградников. Из-за скандала церковь отстраняет пастора от обязанностей, и он выгоняет дочь из дома. В это же время неподалеку размещают лагерь беженцев, и в городе растет напряжение. Девушка становится жертвой чудовищного нападения мигрантов – ее кастрируют и распинают на церковной стене. Чудом выжив, она оказывается в психиатрической лечебнице.
Пастор отказывается помогать следствию, однако шеф полиции начинает собственное расследование. Он навещает в тюрьме бывшего наставника, убежденного, что толерантность несет лишь угрозу. Тем временем беженцы насилуют дочь винодела. Обезумевший отец с оружием берет в заложники обитателей лагеря. Шеф полиции пытается его обезоружить, но в перестрелке убивает друга. За это его самого заключают под стражу.