1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждёт пугающая правда. Лыков обнаруживает зло, превосходящее любые ожидания. Цена за победу над ним будет высока. На кону окажется всё, что ему дорого: честь, чувства и сама жизнь.