Калязин — тихий и милый городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь, за неприметными стенами, скрывается научный институт, изучающий магию. Из его стен сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть её сказочным существам.
Спасти близких и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается тяжёлое противостояние, где на кону — судьбы родных, чувства и сама человеческая природа.